Investiční skupina Brookfield se dohodla na převzetí výrobce instalatérských a topenářských řešení Reliance Worldwide. Nabídku podpořilo celé představenstvo společnosti, dokončení transakce však ještě vyžaduje souhlas akcionářů a příslušných úřadů.
Brookfield oznámil, že Reliance Worldwide převezme prostřednictvím svého fondu zaměřeného na nákup a rozvoj firem. Nabídka činí 3,38 dolaru za akcii a předpokládaná hodnota podniku dosahuje přibližně 2,8 miliardy dolarů. Představenstvo Reliance akcionářům jednomyslně doporučilo, aby pro transakci hlasovali.
Akcie po oznámení výrazně posílily
Akcie Reliance Worldwide po zveřejnění dohody vzrostly o více než sedm procent na 4,65 australského dolaru, tedy na nejvyšší úroveň od května minulého roku. Brookfield se k nynější nabídce dostal po několika předchozích pokusech o převzetí. Poslední návrh oceňuje jednu akcii také na 4,75 australského dolaru.
Reliance působí v Austrálii, Spojených státech, Kanadě, Mexiku a dalších zemích. Firma vyrábí spojovací prvky a další řešení pro rozvody vody a vytápění. Podmínky převzetí po čtyřech týdnech výhradní hloubkové kontroly potvrdila také samotná společnost. Hodnota obchodu je v médiích uváděna kolem 2,9 miliardy dolarů.
Firmu zasáhla cla i slabší poptávka
Pro Reliance je klíčovým trhem Severní Amerika, odkud pochází většina jejího zisku. V posledním finančním roce však tržby v americkém regionu klesly o čtyři procenta. Upravený provozní zisk se snížil o více než jedenáct procent kvůli americkým clům, slabším prodejním objemům a vyšším vstupním nákladům.
Součástí dohody je ustanovení, které Reliance umožňuje po omezenou dobu hledat výhodnější nabídku a jednat s dalšími zájemci. Brookfield může případnou konkurenční nabídku dorovnat. Převzetí bude financovat společně se svou přidruženou firmou Brookfield Business Corporation. Pokud transakci schválí akcionáři, regulační orgány a vlády dotčených zemí, měla by být dokončena v prvním čtvrtletí roku 2027.
